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Italian Attività
Mercati Dei Capitali (Ipo)
La ricerca di finanziamenti (ad es. Minibond) o di risorse di capitale (attraverso la Quotazione) è sempre un percorso articolato e complesso.
Strutturare un’operazione straordinaria richiede una conoscenza approfondita dei mercati, delle fonti del capitale di debito e azionario, di capacità analitiche nonché una vasta e esperienza maturata in tali transazioni:
Studio di fattibilità
e preparazione del progetto, in particolare attraverso l’identificazione obiettivi e razionali del progetto di Quotazione, e la conseguente predisposizione della documentazione preliminare, che sarà di supporto agli altri soggetti coinvolti.
Identification and selection
in coordinamento con la Società, del NomAd e del Global Coordinator; negoziazione dei rispettivi mandati.
Preparation of income statements
Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario, Analisi dei Flussi di cassa Pro-Forma e conseguentemente di Investimenti, Capitale Circolante Netto, Crediti e Debiti, riferiti agli ultimi anni, (in seguito “Dati Economico-Finanziari Pro-Forma”), insieme all’identificazione e inserimento di eventuali costi e ricavi non ricorrenti per il computo dell’EBITDA Adjusted.
Analysis of the company’s business
that the nominated advisor, Global Coordinator and legal advisers will require when structuring the offer, and of an admission document and also presentations for use in roadshow meetings with investors
Sviluppo dell’Equity Story
(posizionamento competitivo, progetto, piano di sviluppo e razionale, etc.), insieme a Soci e manager della Società, facendo leva sulle competenze industriali del Consulente con l’obiettivo di presentare e valorizzare al meglio gli elementi di attrattività dell’investimento.
Preparation of a Business Plan
with respect to the offer’s structuring
Preparation of an Information Memorandum
that the nominated advisor, Global Coordinator and legal advisers will require when structuring the offer, and of an admission document and also presentations for use in roadshow meetings with investors
Supporto nell’espletamento delle attività
while due diligence work is carried out, and coordination of the due diligence team
Support to the NOMAD
with respect to the offer’s structuring
Supporto alla Società
nella scelta degli altri consulenti coinvolti (Legali, Fiscalisti, Revisori, Società di Comunicazione e Investor Relations, etc.) e coordinamento degli stessi e negoziazione dei rispettivi mandati.
Coordination among those parties
and advisers with roles in the drafting of the admission document setting out the information referred to in the previous points; assisting the company’s shareholders and executives at meetings at Borsa Italiana, the Milan stock exchange
Assistenza alla Società
and its shareholders in the negotiation of underwriting agreements, and active support in setting the listing price based upon the Equity Story and the business plan
Working alongside the company’s shareholders
e al management della Società nel processo di road show e di incontri con gli Investitori, supportato da relativa produzione documentale predisposta dal Consulente.
Determining the company’s market value
della Società insieme al Global Coordinator al fine di ottenere un prezzo di collocamento congruo rispetto ai suoi fondamentali