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Italian Attività
Debt advisory
Medium and long term borrowings, arrangement of syndicated loans, debt restructuring, acquisition financing, organisation of leveraged and management buy-outs.
Preparation of a business plan industriale a 3/5 anni per la Società.
Preparation of what is referred to as a “teaser” (c.d. Teaser) contenente un dettagliato profilo della Società, una dettagliata analisi economico/patrimoniale e finanziaria e gestionale, analisi di redditività per categoria di prodotto, cliente, segmento, etc., una analisi della solidità patrimoniale/finanziaria della Società, del suo cash-flow, attuale e prospettico, della valorizzazione attuale e futura della Società, dettagliato piano di sviluppo, e un piano investimenti necessario per raggiungere i risultati definiti, un piano economico/patrimoniale e finanziario della società a 3/5 anni, nonché tutte le analisi che servono ad un Investitore per valutare la fattibilità e opportunità di sottoscrivere un prestito.
Identification of the full range of possible investors and lenders (Istituti di Credito, Fondi Specializzati – chiusi o aperti – di emanazione Bancaria, Finanziaria, e/o SGR di provenienza dal settore Private Debt, ecc.) e successiva Presentazione a tutti i possibili interlocutori selezionati.
Determing the terms and conditions (importo, durata, tasso, ecc.) e supporto all’ottenimento delle migliori condizioni.
Assistance at every stage of the process necessario al buon esito di una Operazione: dalla presa di contatto, all’organizzazione del processo, alla conduzione delle necessarie analisi richieste, predisposizione di presentazioni, analisi, supporto nella fase di due diligence, fino al supporto nelle fasi conclusive di un possibile accordo, incluso un supporto attivo – insieme agli altri professionisti scelti dalla Società – nelle fasi di una eventuale due diligence contabile, fiscale, legale, e nelle fasi di stesura di accordi/contratti da parte dei legali scelti dalla Società e dall’eventuale Investitore identificato.