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Italian Attività
Merger & Acquisition
SELL SIDE
At certain points over the course of a business’s existence, its owners may wish to consider being joined in the equity by investors from compatible industries or from the financial sector, whether that is for reasons of the owners’ age, because particular opportunities arise, or so that they may be confident the business is assured a secure future. Such investors may include international partners with whom the business may continue to grow; or private equity investors with whom the business pursues a more ambitious programme for growth over a timeframe of three to five years. In that light, Mazal Corporate Finance is able to provide:
Analisi dell’azienda
that the nominated advisor, Global Coordinator and legal advisers will require when structuring the offer, and of an admission document and also presentations for use in roadshow meetings with investors
Analisi
analysis of the company’s business
e finanziaria della società: (c)
Condivisione con la Proprietà
della miglior strategia di valorizzazione possibile dell’attuale business, attraverso la valutazione di diverse opzioni, sia come tipologia di Investitore, che come tipologia di Operazione
Compilation of an investor list
contenente tutti gli Investitori che Mazal Corporate Finance ritiene possa essere interessata ad investire nella Società. Tale documento verrà condiviso con la Società ed i Soci
Compilation of a blind profil
dapprima anonimo, della Società (Company Profile sintetico di 5/6 pagine dell’Azienda) da sottoporre ai potenziali Investitori selezionati
Preparation of what is referred to as a “teaser”
(c.d. Teaser) contenente un profilo della Società maggiormente dettagliato
A detailed Information Memorandu
(la “Presentazione”) necessario per la ricerca di un Investitore che abbia espresso un interesse preliminare. Tale documento rappresenta un approfondimento del Teaser
Assistance at every stage of the process
contenente tutti gli Investitori che Mazal Corporate Finance ritiene possa essere interessata ad investire nella Società. Tale documento verrà condiviso con la Società ed i Soci
BUY SIDE
Nel caso si consideri di investire in un’azienda diventa fondamentale l’individuazione di quelle aziende target che rispondano ai requisiti richiesti dalla proprietà, soprattutto a livello di sinergie che si potrebbero venire a creare.
L’acquisto di un’azienda è un processo complesso che richiede esperienza nella ricerca e nell’identificazione dell’azienda target, nell’avvio delle conversazioni, nella comprensione dell’opportunità, nella migliore strategia nel formulare un’offerta, nel supporto lungo tutte le fasi di due diligence coordinando gli altri Advisor incaricati, nella negoziazione nel contratto di acquisto e le sue clausole. Più precisamente:
Presa di contatto con l’Advisor di Target
richiesta informazioni, verifica della documentazione ricevuta dalla Società
Analisi economico-patrimoniale e finanziaria dì Target:
results of operations and financial condition, of its business lines, of its performance in terms of both revenues and profits, of its financial structure and costs and revenues, of the company’s balance sheet, income statement, and equity; analysis of its borrowings and financial claims; and so forth.
Condivisione con la Società
della miglior strategia negoziale sulla base del processo strutturato dall’eventuale Advisor di Target o dei soci di Target
Drafting of a non-binding Letter of Intent
(“LOI”), nella quale venga enunciato il prezzo e declinato il razionale strategico dell’interesse della Società verso l’Operazione e il progetto industriale, nonché le risorse con cui la Società corrisponderà, nel caso di
Advice to the investor company
nella individuazione degli altri Advisor per lo svolgimento delle attività di Due Diligence, e svolgimento delle opportune attività di comunicazione ed interfaccia con tali Advisor
Coordination of all the parties with roles
e necessarie per la finalizzazione dell’Operazione
Negotiation of the terms and conditions
di investimento in Target da parte della Società e/0 della tipologia di Operazione straordinaria
Supporto nella strutturazione dell’Operazione
such as, merely by way of example, setting up a local company that would acquire the investee, and with discussions with financial institutions over any refinancing of borrowings by the investee company and others
locale che acquisisca Target, nelle interlocuzioni con gli Istituti di Credito per l’eventuale ottenimento del