Attività
Merger & Acquisition
SELL SIDE
La vita di un’azienda gli imprenditori possono valutare di aprire il capitale a Player Industriali o Player finanziari, sia per motivi di età
che in chiave opportunistica, nonché per garantire alla propria
realtà aziendale un futuro più sicuro cercando un Partner internazionale con cui crescere, o di un Socio di natura finanziaria (Private Equity) con cui condividere un ambizioso percorso di crescita in un orizzontale temporale di 3-5 anni:
Analisi dell’azienda
da un punto di vista del posizionamento competitivo ,analisi struttura aziendale (organizzazione, struttura produttiva, processi, valore asset produttivi, etc.)
Analisi
economico-patrimoniale
e finanziaria della società: (c)
Condivisione con la Proprietà
della miglior strategia di valorizzazione possibile dell’attuale business, attraverso la valutazione di diverse opzioni, sia come tipologia di Investitore, che come tipologia di Operazione
Predisposizione di una Investor List
contenente tutti gli Investitori che Mazal Corporate Finance ritiene possa essere interessata ad investire nella Società. Tale documento verrà condiviso con la Società ed i Soci
Predisposizione di un Blind Profile
dapprima anonimo, della Società (Company Profile sintetico di 5/6 pagine dell’Azienda) da sottoporre ai potenziali Investitori selezionati
Predisposizione di un Documento Informativo
(c.d. Teaser) contenente un profilo della Società maggiormente dettagliato
Un dettagliato Information Memorandum
(la “Presentazione”) necessario per la ricerca di un Investitore che abbia espresso un interesse preliminare. Tale documento rappresenta un approfondimento del Teaser
Supporto in tutte le fasi del percorso
contenente tutti gli Investitori che Mazal Corporate Finance ritiene possa essere interessata ad investire nella Società. Tale documento verrà condiviso con la Società ed i Soci
BUY SIDE
Nel caso si consideri di investire in un’azienda diventa fondamentale l’individuazione di quelle aziende target che rispondano ai requisiti richiesti dalla proprietà, soprattutto a livello di sinergie che si potrebbero venire a creare.
L’acquisto di un’azienda è un processo complesso che richiede esperienza nella ricerca e nell’identificazione dell’azienda target, nell’avvio delle conversazioni, nella comprensione dell’opportunità, nella migliore strategia nel formulare un’offerta, nel supporto lungo tutte le fasi di due diligence coordinando gli altri Advisor incaricati, nella negoziazione nel contratto di acquisto e le sue clausole. Più precisamente:
Presa di contatto con l’Advisor di Target
richiesta informazioni, verifica della documentazione ricevuta dalla Società
Analisi economico-patrimoniale e finanziaria dì Target:
linee di business, andamento
economico/reddituale, conti economici: struttura economica e andamento dei costi/ricavi; situazione patrimoniale/finanziaria: patrimonializzazione di
Condivisione con la Società
della miglior strategia negoziale sulla base del processo strutturato dall’eventuale Advisor di Target o dei soci di Target
Predisposizione di una Lettera di Intenti non Vincolante
(“LOI”), nella quale venga enunciato il prezzo e declinato il razionale strategico dell’interesse della Società verso l’Operazione e il progetto industriale, nonché le risorse con cui la Società corrisponderà, nel caso di
Affiancamento
nella individuazione degli altri Advisor per lo svolgimento delle attività di Due Diligence, e svolgimento delle opportune attività di comunicazione ed interfaccia con tali Advisor
Coordinamento di tutte le parti coinvolte
e necessarie per la finalizzazione dell’Operazione
Negoziazione dei termini e delle condizioni
di investimento in Target da parte della Società e/0 della tipologia di Operazione straordinaria
Supporto nella strutturazione dell’Operazione
a titolo di mero esempio nella creazione di una Newco
locale che acquisisca Target, nelle interlocuzioni con gli Istituti di Credito per l’eventuale ottenimento del